Keita a deux grandes demi-sœurs, Ako et Riko, mais puisqu'ils ne sont pas liés par le sang, elles l'aiment d'une façon assez lascive. Après une infortune à l'école, Ako et Riko lui avouent finalement leur amour. Keita n'aime pas la pensée d'être plus que frère et sœur, mais comme il essaye d'entrer à la même école que ses sœurs, il devient lentement attiré par elles.

Suite de la saison 1, Dans un futur lointain, le Japon est divisé en territoires féodaux et conquis par d’autres pays. Il y a une ville flottante nommée Musashi qui est composé de huit navires dans le ciel. Une guerre qui déterminera le sort du monde sera menée par des étudiants sur le Musashi.

Yuzu, une attardée mentale qui vit avec la mentalité d'un enfant de 8 ans, tombe amoureuse d'un homme qui a un problème similaire. Elle tombe enceinte, mais son conjoint meurt dans un accident de voiture laissant Yuzu seule pour élever l'enfant...

Kai Yuuki étudiant en dernière année s'apprête à rentrer dans la vie active. Il démarche auprés des grandes compagnies dans l'espoir de trouver un emploi stable de salaryman même si cela s'éloigne de son ambition de travailler à la réhabilitation de personnes handicapées. Alors qu'il revient d'un entretient d'embauche il rencontre sur son campus une belle mais étrange violoniste, Sae Hagio, sourde et muette depuis 4 ans. S'engage alors une histoire d'amour et d'amitié difficile dans laquelle chacun va influencer la vie de l'autre. En toile de fond de cette histoire d'amour se dessine les aventures de la Orange Society, la bande d'amis dont vont faire parti Kai et Sae et au sein de laquelle chacun essaie de préparer son futur à sa manière.

Bardock, le père de Son Goku, à échappé à l'explosion de la planète Végéta (dans le version originale il ne s'échappe pas) et se retrouve face à Freezer. On n'apprend dans ce spin-off que Bardock parviens à devenir un super saiyen et arrive de nouveau à combattre Freezer et qui sera victorieux ...